Leads · 潜在客户
潜在客户协助销售团队整理初步客户意向。团队可先检视各项意向，再决定跟进方式。
下一步应跟进哪项查询？
适用团队
销售、客户管理及业务关系团队。
Accounts · 客户账户
客户账户集中整理企业客户账户记录。同事讨论客户关系时，可参考账户层面的背景资料。
我们掌握了这个客户的哪些资料？
Contacts · 联络人
联络人协助团队管理业务联络资料。安排下一次联络前，可先核对联络资料。
应与这间机构的谁联络？
Opportunities · 商机
商机协助销售团队整理潜在业务。团队可按记录讨论下一步及相关业务背景。
哪项商机需要作出决定？
Quotes · 报价
报价提供管理报价记录的地方。考虑订单前，可先参照相关报价。
我们正在检视哪份报价？
Products · 产品
产品协助团队整理业务所需的产品资料。产品及报价讨论可采用共同的参考资料。
这项工作需要哪些产品资料？
Vendors · 供应商
供应商集中保存供应商记录。处理供应商相关工作时，可参照有关记录。
应参照哪个供应商记录？
| 模组 | 常见业务问题 |
|---|---|
| Leads | 下一步应跟进哪项查询？ |
| Accounts | 我们掌握了这个客户的哪些资料？ |
| Contacts | 应与这间机构的谁联络？ |
| Opportunities | 哪项商机需要作出决定？ |
| Quotes | 我们正在检视哪份报价？ |
| Products | 这项工作需要哪些产品资料？ |
| Vendors | 应参照哪个供应商记录？ |
常见问题
客户关系管理涵盖甚么？
整理客户及供应商关系资料，涵盖潜在客户至报价的各个阶段。
客户关系管理团队可考虑哪些模组？
销售、客户管理及业务关系团队。这个系列包括潜在客户、客户账户、联络人、商机、报价、产品、供应商。
客户关系管理可以不使用 AI 吗？
可以。客户关系管理的每个模组均可配合 AI 使用，亦可不使用 AI；是否选用由机构决定。
需要 ARX 或 AERIX 吗？
MetisOne 可独立处理企业流程设定及整合，毋须 ARX 或 AERIX；亦可连接 ARX 及 AERIX，配合私有及混合 AI。
可以选择模组并在自有环境部署吗？
机构可选择所需模组，并逐步增加模组；部署于机构本地环境或自有私有云。
了解相关工作范畴
观点
模组化 ERP：如何只选购所需模组
从实际业务工作出发选择 ERP 模组，保留选用 AI 及日后扩展的空间。
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从环境责任、系统管理、工作流程及可选 AI 出发，考虑 ERP 部署安排。
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