Leads · 潛在客戶
潛在客戶協助銷售團隊整理初步客戶意向。團隊可先檢視各項意向，再決定跟進方式。
下一步應跟進哪項查詢？
適用團隊
銷售、客戶管理及業務關係團隊。
Accounts · 客戶賬戶
客戶賬戶集中整理企業客戶賬戶記錄。同事討論客戶關係時，可參考賬戶層面的背景資料。
我們掌握了這個客戶的哪些資料？
Contacts · 聯絡人
聯絡人協助團隊管理業務聯絡資料。安排下一次聯絡前，可先核對聯絡資料。
應與這間機構的誰聯絡？
Opportunities · 商機
商機協助銷售團隊整理潛在業務。團隊可按記錄討論下一步及相關業務背景。
哪項商機需要作出決定？
Quotes · 報價
報價提供管理報價記錄的地方。考慮訂單前，可先參照相關報價。
我們正在檢視哪份報價？
Products · 產品
產品協助團隊整理業務所需的產品資料。產品及報價討論可採用共同的參考資料。
這項工作需要哪些產品資料？
Vendors · 供應商
供應商集中保存供應商記錄。處理供應商相關工作時，可參照有關記錄。
應參照哪個供應商記錄？
| 模組 | 常見業務問題 |
|---|---|
| Leads | 下一步應跟進哪項查詢？ |
| Accounts | 我們掌握了這個客戶的哪些資料？ |
| Contacts | 應與這間機構的誰聯絡？ |
| Opportunities | 哪項商機需要作出決定？ |
| Quotes | 我們正在檢視哪份報價？ |
| Products | 這項工作需要哪些產品資料？ |
| Vendors | 應參照哪個供應商記錄？ |
常見問題
客戶關係管理涵蓋甚麼？
整理客戶及供應商關係資料，涵蓋潛在客戶至報價的各個階段。
客戶關係管理團隊可考慮哪些模組？
銷售、客戶管理及業務關係團隊。這個系列包括潛在客戶、客戶賬戶、聯絡人、商機、報價、產品、供應商。
客戶關係管理可以不使用 AI 嗎？
可以。客戶關係管理的每個模組均可配合 AI 使用，亦可不使用 AI；是否選用由機構決定。
需要 ARX 或 AERIX 嗎？
MetisOne 可獨立處理企業流程設定及整合，毋須 ARX 或 AERIX；亦可連接 ARX 及 AERIX，配合私有及混合 AI。
可以選擇模組並在自有環境部署嗎？
機構可選擇所需模組，並逐步增加模組；部署於機構本地環境或自有私有雲。
了解相關工作範疇
觀點
模組化 ERP：如何只選購所需模組
從實際業務工作出發選擇 ERP 模組，保留選用 AI 及日後擴展的空間。
閱讀文章本地或私有雲 ERP：部署前應考慮甚麼
從環境責任、系統管理、工作流程及可選 AI 出發，考慮 ERP 部署安排。
閱讀文章與 星璇智能 規劃下一步。
與我們的團隊討論營運重點、部署要求及評估準則。